2023 - 03 - 24
集團辦公室 為(wèi)充分(fēn)挖掘金融工具作(zuò)用(yòng)、奠定高質(zhì)量發展堅實基礎，廣開控股集團攜手廣州凱得、高新(xīn)科(kē)控和開發區(qū)投控近期共舉辦三期“GET好債，看開控”系列融資路演活動，邀請境内外專業投資機構與我司面對面進行交流，打開了我司形象和實力展示新(xīn)窗口，搭建了市場投資人與我司投融資交流新(xīn)橋梁。三期路演活動共計邀請超百家機構，累計近150位機構代表參與，向投資機構推介發債融資項目近130億元。路演活動反響熱烈，助力集團成功發行共40億元公司債，打響高質(zhì)量發展頭炮，發揮金融服務(wù)實體(tǐ)經濟的作(zuò)用(yòng)。
繼2月10日逆市成功發行2023年首期可(kě)續期公司債券15億元後，公司乘勝追擊，在系列路演活動推進中同步籌備第二期可(kě)續期公司債的發行，于3月2日圓滿完成25億元可(kě)續期公司債簿記，其中品種一發行期限1+N年7億元，票面利率3.35%，品種二發行期限2+N年18億元，票面利率3.89%。本次債券發行為(wèi)2023年以來全國(guó)範圍内市、區(qū)屬國(guó)企公司債券單筆(bǐ)發行規模最大，亦為(wèi)2023年全國(guó)區(qū)屬國(guó)企同期限可(kě)續期公司債券最低利率的發行。
第二期 可(kě)續期公司債發行
兩期發行累計融入40億元資金，參與投标的投資人結構豐富，市場化投資人參與力度較大，有近60家機構參與了認購(gòu)，最終市場化投資人合計申購(gòu)量超過40億元，占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于理(lǐ)财子公司，參與熱情高漲，展現了資本市場對公司綜合實力和信用(yòng)的堅定認可(kě)。
路演活動精(jīng)彩回顧
第一期：“郵好債”走進廣東地方國(guó)企
2月16日，廣開控股攜手郵儲銀行成功舉行“GET好債，看開控”第一期融資路演。10餘家金融機構，超20名機構代表出席。廣開控股集團攜同廣州凱得、高新(xīn)科(kē)控和開發區(qū)投控三大闆塊核心子公司，圍繞公司發展前景、公司治理(lǐ)、經營情況和财務(wù)情況等關鍵問題，與投資機構作(zuò)深入交流，全方位展現集團各闆塊的核心優勢和投資價值，為(wèi)公司後續融資項目發行奠定了良好的基礎。
第二期：債見價值之走進廣東
2月23日，廣開控股聯合中信建投、中信銀行順利開展“GET好債，看開控”第二期融資路演。本次路演通過線(xiàn)上線(xiàn)下同步進行的方式，吸引到近70家機構，超80名機構代表參加。會上廣開控股集團與廣州凱得相關領導現場回答(dá)了來自全國(guó)各地投資機構代表的熱烈提問，重點推介集團3月拟發行的債券品種。
第三期：走進灣區(qū)明珠
3月1日，廣開控股攜同國(guó)泰君安(ān)國(guó)際圓滿舉辦“GET好債，看開控”第三期融資路演，吸引20多(duō)家境外投資機構，30多(duō)名機構代表來我司參觀調研。此為(wèi)疫情管控放開後，公司首次舉辦的跨境機構投資人線(xiàn)下交流會。會上詳細解答(dá)了投資人對區(qū)域産業發展、公司戰略規劃、業務(wù)運營概況等方面的問題，進一步向海外機構闡釋了公司的戰略發展定位及優勢，蓄力集團未來跨境投融資業務(wù)的拓展，助推粵港澳大灣區(qū)經濟發展。會後，投資人參觀了廣州市戰略性新(xīn)興産業基地的重點孵育平台——開發區(qū)科(kē)技(jì )企業加速器園區(qū)，向投資者全方位展現了廣州開發區(qū)的産業布局和發展前景，加深對我區(qū)及我司區(qū)域價值的認可(kě)。
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2023年“GET好債，看開控”系列融資路演通過“線(xiàn)上+線(xiàn)下”的方式，向境内外知名投資機構充分(fēn)展示了廣開控股的綜合實力，對接了集團及下屬企業融資需求。下一步，廣開控股将繼續打響集團路演活動品牌，加強投融協作(zuò)，為(wèi)集團做強做優做大提供堅實資金保障。
2023年是全面貫徹黨的二十大精(jīng)神的開局之年，廣開控股始終堅持服務(wù)實體(tǐ)經濟和科(kē)技(jì )創新(xīn)的初心，繼續堅定信念、履職盡責、團結奮鬥，牢牢抓住實體(tǐ)經濟為(wèi)本，制造業當家這條主線(xiàn)，踐行以黨建為(wèi)引領的“紅色金科(kē)園”高質(zhì)量發展模式，進一步發揮金融賦能(néng)、産業服務(wù)、招商引資等功能(néng)，奮力走好高質(zhì)量發展新(xīn)征程，推動廣東經濟在高質(zhì)量發展中跑出加速度，為(wèi)廣東積極探索中國(guó)式現代化的廣東路徑中提供廣開控股樣本、貢獻廣開控股力量。
